Souffrant de l’absence de son père, un jeune garçon quitte son village pour entamer une quête aventureuse. Triste et désorienté, l’enfant découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Ce film d’animation brésilien raconte le voyage lyrique et onirique, mais aussi sombre et inquiétant, d’un petit garçon parti sur les traces de son père disparu. Un portrait du monde moderne, vu par les yeux d’un enfant.

Un bijou de film d’animation qui a remporté énormément de prix dans le monde entier, entre autre le Prix du Public à Annecy en 2014.