C’est l’histoire du périple initiatique de Macunaíma à travers le Brésil. Né noir d’une mère indienne, le héros devient blanc sous une pluie magique et son voyage sera alors ponctué de rencontres tantôt mythologiques, tantôt plus réalistes, empreintes de considérations sociales et politiques. Une adaptation du roman de Mário Andrade, cette comédie à la fois délurée et folklorique revisite le genre du Cinema Novo et nous régale de ses jolies métaphores.