Armando, quinquagénaire de classe moyenne, ramène régulièrement chez lui des jeunes garçons pour un strip-tease payant. Il se masturbe ainsi, impavide, devant ces silhouettes interchangeables sans les toucher. Jusqu’à sa rencontre avec Elder, petit voyou issu d’un milieu pauvre. Ils entretiennent une relation ambigüe. Sauf qu’un lien à la fois passionnel et (quasi) filial se tisse entre ces hommes que tout oppose. Lion d’Or à la Mostra de Venise de 2015.